Elon Musks House of Gigacards

Andy Friedmann

Elon Musk hat sein Elektroauto-Unternehmen nach dem Ingenieursgenie Nikola Tesla benannt, aber die weitreichende Natur seiner Vision, fossile Brennstoffe zu ersetzen, erinnert an Thomas Edison, Teslas Erzrivalen. Nachdem Edison die Glühbirne, den Haushaltsstromzähler und eine der ersten Alkalibatterien entwickelt hatte, investierte er einen Großteil seines persönlichen Vermögens in den Bau von Fabriken zu deren Herstellung – alles im Dienste eines großen Plans, die Gesellschaft mit seiner Gleichstromübertragungstechnologie zu elektrifizieren . Achtzig Jahre vor der Geburt von Musk drängte Edison US-Städte, Netze von Ladestationen einzurichten, damit diese neumodischen Kutschen ohne Pferde mit Strom statt mit Benzin fahren können.

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Für Musks Fans und Investoren dürfte der Vergleich nicht ganz beruhigend sein. Im Laufe weniger Jahre wurde der Zauberer von Menlo Park kurzerhand aus dem Elektrizitätsspiel gedrängt. Nachdem er sich hartnäckig geweigert hatte, die Übertragungstechnologie anzunehmen, die zur Grundlage des US-Netzes wurde, und sich zunehmend auf die Entwicklung von Erfindungen wie dem Phonographen und dem Film konzentrierte, fusionierte sein Vorstand seine Edison General Lighting mit einem Rivalen, um das heutige General Electric zu gründen – Der 46-jährige Edison hat keine Führungsrolle mehr. Viele große Innovatoren sind großartig darin, neue Dinge einzuführen, aber nicht so gut darin, sich an Marktveränderungen anzupassen, sagt Paul Israel, Direktor der Thomas A. Edison Papers, einem Archiv an der Rutgers University. Man könnte argumentieren, dass er zu sehr von seinem Machtplan abgelenkt wurde, fügt Israel hinzu.

Diese Geschichte war Teil unserer Ausgabe vom November 2016

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Viele Investoren von Tesla Motors fragen sich, ob der 45-jährige Musk auch begonnen hat, sich zu verirren. In diesem Sommer verbrannte das Unternehmen bereits Milliarden von Dollar, als es in Nevada eine Batteriefabrik errichtete, die das größte Gebäude der Welt sein wird, und sich darauf vorbereitete, sein erstes Elektroauto für die Massen, das Model 3, auszuliefern. Im Juli gab er das dann bekannt Tesla würde den Solarpanel-Anbieter SolarCity für 2,6 Milliarden Dollar in Aktien kaufen. Wie er in einem Blogbeitrag mit dem Titel „Masterplan part deux“ schrieb, wird das kombinierte Unternehmen auf stilvollen Dächern mit eingebetteten Solarmodulen Strom für Kunden erzeugen, ihn in Tesla-Batteriemodulen speichern und natürlich einen Teil davon für den Antrieb von Tesla-Fahrzeugen verwenden. Das Unternehmen wird wohlgemerkt nicht nur traditionelle Autos verkaufen; Es plant die Einführung eines erweiterten Portfolios autonomer Modelle, darunter ein neuer Typ von Kleinbus und ein 18-Rad. Musk hat auch einen Ride-Sharing-Dienst beschrieben, bei dem Tesla-Kunden ihre selbstfahrenden Autos zur Verfügung stellen, wenn sie sie nicht nutzen.

Und er verfolgt all dies, während er den kommerziellen Raketenhersteller SpaceX leitet, der es ihm ermöglicht, seinen Lebenstraum zu verfolgen: der Menschheit zu ermöglichen, den Mars zu kolonisieren. Im September gab er Pläne bekannt, eine Raketenflotte zu schaffen, die 100 Menschen gleichzeitig für rund 200.000 US-Dollar pro Ticket zum Roten Planeten bringen kann.

Man muss seine Chuzpe respektieren, aber das bedeutet nicht, dass sie erfolgreich sein wird, sagt Jigar Shah, ein ehemaliger Manager der Solarindustrie und Mitbegründer von Generate Capital, das in nachhaltige Energieinfrastruktur investiert.

Der Tesla-SolarCity-Deal sieht auf dem Papier so schlecht aus, dass viele Investoren befürchten, dass es sich lediglich um eine Rettungsaktion für SolarCity handelt, das Musk mitbegründet hat und weiterhin leitet. Die Mitbegründer Lyndon und Peter Rive, CEO und Cheftechnologe, sind Musks Cousins. Obwohl SolarCity den Markt für Leasing, Installation und Wartung von Solarmodulen für Privathaushalte und Unternehmen dominiert, hat es in den letzten fünf Jahren Verluste in Höhe von mehr als 2 Milliarden US-Dollar verursacht. Sein Geschäftsmodell erfordert es, riesige Kapitalbeträge aufzubringen, um die Vorabkosten für die kostenlose Bereitstellung von Panels für Verbraucher mit mehrjährigen Verträgen zu decken. Seit seiner Gründung hat das Unternehmen Schulden in Höhe von mehr als 3 Milliarden US-Dollar angehäuft, bei einem Umsatz von nur 1,5 Milliarden US-Dollar. Jetzt fällt es ihm schwerer, die Leute davon zu überzeugen, ihm Geld zu leihen. Das Unternehmen bot kürzlich Solaranleihen zu einem bequemen Zinssatz von 6,5 Prozent an und schickte E-Mails an seine Kunden, um sie zur Investition einzuladen. Niemand habe es gekauft, sagt Ross Gerber, Präsident der Investmentfirma Gerber & Kawasaki, die den Deal ebenfalls weitergegeben hat. Stattdessen kauften Musk und die Rive-Brüder 100 Millionen Dollar der angebotenen Anleihen im Wert von 124 Millionen Dollar. Im vergangenen Jahr gab es einen ähnlich freundlichen Käufer für Solaranleihen im Wert von 165 Millionen US-Dollar: SpaceX, das sich verpflichtet hat, SolarCity weitere 90 Millionen US-Dollar zu leihen. SolarCity sammelte außerdem 305 Millionen US-Dollar, indem es zukünftige Cashflows an einen vom Milliardär George Soros beratenen Fonds verkaufte.

Tesla ist auch kein Musterbeispiel für finanzielle Stabilität. Es hat in den letzten fünf Jahren 2,5 Milliarden Dollar verloren, sogar mehr als SolarCity. Es hat seit 2013 keinen Quartalsgewinn mehr erzielt. In diesem Sommer flehte Musk die Mitarbeiter an, die Kosten zu senken, damit das Unternehmen im dritten Quartal wieder schwarze Zahlen schreiben könne, bevor es wieder anfängt, Geld zu verbrennen, während es um die Fertigstellung der Model-3-Fabrik und des riesigen Werks rennt Batterie-Gigafactory in Nevada. Letzte Woche sagte das Unternehmen es lieferte im dritten Quartal 70 Prozent mehr Autos aus als im vorangegangenen, aber es wird nicht verraten, ob es noch ein paar Wochen Gewinn gemacht hat. Die einfache Realität ist, dass wir in einer weitaus besseren Position sein werden, um potenzielle Investoren davon zu überzeugen, auf uns zu setzen, wenn die Schlagzeile nicht „Tesla verliert erneut Geld“, sondern „Tesla trotzt allen Erwartungen und erreicht Rentabilität“, schrieb Musk in a Memo in diesem Sommer an das gesamte Unternehmen. Das wäre fantastisch! (Musk lehnte es ab, sich zu dieser Geschichte zu äußern.)

Es wäre auch erstaunlich, wenn er die Finanzierung bekommen könnte, um alles durchzuziehen. Analysten glauben, dass Tesla im nächsten Jahr 1 Milliarde oder 2 Milliarden US-Dollar aufbringen muss, um das Model 3 zu bauen und den Bus und das 18-Rad zu entwickeln. Wenn es mit den Plänen fortfährt, SolarCity zu kaufen, das gerade dabei ist, eine eigene Gigafactory in Buffalo, New York, zu bauen, könnte es in dieser Zeit 3 ​​oder 4 Milliarden Dollar benötigen, sagt Gerber. Anfang dieses Jahres sagte Musk, dass sein großer Plan mehrere zehn Milliarden Dollar kosten würde, obwohl er nicht sagte, wie viel davon er voraussichtlich aus dem Cashflow des Unternehmens finanzieren würde. Das ist einer der Hauptgründe, warum die Tesla-Aktie in den zwei Monaten nach Bekanntgabe der Fusion um 10 Prozent gefallen ist. Ich würde nur investieren, wenn ich wüsste, dass das Geld nur von der Tesla-Seite verwendet wird, sagt Gerber, dessen Firma seit Bekanntgabe des SolarCity-Deals 20 Prozent ihrer Anteile an Tesla verkauft hat. Er hofft, dass die Aktionäre von Tesla oder SolarCity die Fusion beenden Bei der Abstimmung am 17.11 . Das Letzte, was ein Unternehmen mit negativem Cashflow braucht, ist ein anderes Unternehmen mit negativem Cashflow, sagt Gerber.

Man muss seine Chuzpe respektieren, aber das bedeutet nicht, dass es erfolgreich sein wird.

Ein Debakel für Tesla wäre eine Schande für jeden, der Technologien zur Bekämpfung der globalen Erwärmung entwickelt. Niemand hat mehr getan als Musk, um die Nachfrage nach Elektroautos und Solarenergie für Privathaushalte anzukurbeln und Neinsager zu widerlegen, indem er Meilensteine ​​​​erreicht hat, die einst als unerreichbar galten. Wenn sich der SolarCity-Deal als ein großes, haariges, kühnes Ziel erweist, das zu weit geht, könnte er anderen Ökostrom-Unternehmern, die bereits Schwierigkeiten haben, Mittel aufzubringen, um ehrgeizige langfristige Ziele zu verfolgen, das Leben weitaus schwerer machen. Vielleicht wird zukünftigen Unternehmern gesagt, wenn Musk in Flammen aufgeht oder einfach nur herumwurscht: Oh, bitte: Nicht einmal Elon Musk könnte Green Tech zum Laufen bringen.

Keine Störungen mehr

An diesem Punkt geben alle Investoren, die glauben, dass Tesla und SolarCity zusammengelegt werden sollten, Musk den Vorteil des Zweifels. Er hat sich neben Edison bereits für eine Reihe epischer Errungenschaften in die Geschichtsbücher eingetragen. Teslas Roadster, der 2008 vorgestellt wurde, machte mit seinem eleganten Design und seiner rekordverdächtigen Beschleunigung Schluss mit der Langeweile von Elektroautos – schneller als jeder Porsche und in 3,7 Sekunden von null auf 60 Meilen pro Stunde. Seinen Ruf als echter Tony Stark verdiente er sich durch seine Arbeit als CEO von SpaceX, das die Raumfahrt mit Raketen zu revolutionieren droht, die einen Bruchteil des Preises von Raketen kosten, die von staatlichen Raumfahrtagenturen wie der NASA betrieben werden. SpaceX war das erste private Unternehmen, das einen Satelliten in die Umlaufbahn brachte, und das erste, das eine Rakete baute, die Nutzlasten in die Umlaufbahn bringen und zurückfliegen konnte, damit sie wieder verwendet werden konnte.

Während Musk oft mit Steve Jobs wegen seiner Fähigkeit verglichen wird, engstirnige Industrien aufzurütteln, teilt er nicht die Zurückhaltung des Apple-Mitbegründers, wenn es darum geht, die Zukunft vorherzusagen. Laut Musk ist die Chance im Bereich nachhaltiger Energie so groß, dass Tesla das erste Unternehmen der Welt sein könnte, das mehr als eine Billion Dollar wert ist und sogar die 600-Milliarden-Dollar-Bewertung von Apple übertrifft.

Damit auch nur annähernd so etwas passiert, müssen viele unwahrscheinliche Dinge unglaublich gut funktionieren. Aufgabe eins ist es, das Model 3 pünktlich und störungsfrei zu liefern. Musk sagt, dass es einen Grundpreis von 35.000 US-Dollar haben wird – ungefähr die Hälfte des Preises von Teslas billigstem Auto heute – und im kommenden Juli mit der Auslieferung beginnen wird. Mehr als 373.000 Menschen haben 1.000 US-Dollar investiert, um das Auto vorzubestellen. Aber Tesla hat sein Lieferziel bei seinen ersten drei Autos um durchschnittlich 11 Monate verfehlt. Und der Einsatz ist dieses Mal höher. Während Tesla den Markt in der Vergangenheit meist für sich alleine hatte, drängen alle großen Autokonzerne mit Elektrofahrzeugen auf den Markt. Auch wenn Tesla das iPhone der Elektroautos bleibt, werden sich viele Menschen für eher yeoman-ähnliche Modelle wie den Chevrolet Bolt entscheiden.

Das Letzte, was ein Cash-Flow-negatives Unternehmen braucht, ist ein anderes Cash-Flow-negatives Unternehmen,

Um sich von wohlhabenden Early Adopters zu Mainstream-Käufern zu entwickeln, muss Tesla die Qualität seiner Autos verbessern. Die ersten drei Modelle hatten eine Vielzahl von Fehlern, von fehlerhaften Antriebssträngen bis hin zu Karosserieteilen, die nicht richtig ausgerichtet sind. Bis zu einem kürzlichen Software-Fix ließen sich die Falkenflügeltüren des SUV Model X manchmal nicht schließen, weil sie fälschlicherweise Objekte im Weg erkannten (jetzt wurden sie mit verglichen Guillotinen , da sie unabhängig von Hindernissen eher schließen). Musk sagte Analysten im August, dass die Qualität der Autos ziemlich dramatisch steige, selbst als die wöchentliche Produktion des Unternehmens die 1.000-Marke überschritt.

Die Probleme scheinen die frühen Anwender von Tesla, darunter viele wohlhabende Techniker aus dem Silicon Valley, nicht zu stören. Trotz schlechter Zuverlässigkeitsbewertungen aus Verbraucherberichte Das Model S von Tesla genießt die höchste Kundenzufriedenheit unter allen Autos auf dem Markt, sagt Jake Fisher, Leiter der Autotests der Gruppe. Aber Mainstream-Konsumenten werden nicht so nachsichtig sein, prognostiziert Horace Dediu, Analyst bei Asymco: Wenn es Ihre Mission ist, die Welt zu verändern, müssen Sie die Kluft von Menschen, die Missbrauch tolerieren, zu Menschen überqueren, die es nicht dulden missbraucht.

Die schwierigste Herausforderung wird darin bestehen, Musks aggressive Pläne zu erfüllen, die Produktionskapazität der Tesla-Fabrik in Fremont, Kalifornien, von 50.658 Autos im Jahr 2015 auf 500.000 im Jahr 2018 und eine Million im Jahr 2020 zu erhöhen. Währenddessen zeigt das Unternehmen seine Roboter und automatisierten Prozesse Bei Besichtigungen der Anlage deutet grundlegende Mathematik darauf hin, dass es sich um eine der arbeitsintensiveren Fabriken im Autogeschäft handelt – ebenso wie der tägliche Wettbewerb um knappe Plätze in der Weite Parkplatz . Eine typische Fabrik mit 3.000 Mitarbeitern könnte etwa 250.000 Autos in einem Jahr herstellen, aber die 6.000 Arbeiter in Fremont werden in diesem Jahr etwa 80.000 bauen.

Musk sagt, dass die Tesla-Fabrik einen radikalen, noch nicht bekannt gegebenen Herstellungsprozess einführen wird, der traditionellen Autoherstellern so vertraut vorkommen wird wie ein Alien-Dreadnought (siehe „Teslas nächstes gebrochenes Versprechen“). Mit einer intelligenteren Platzierung der Ausrüstung und verbesserten Prozessen kann das Unternehmen nach Ansicht des Unternehmens eine fünffache Verbesserung gegenüber den effizientesten bestehenden Autofabriken erreichen. Doch das Unternehmen setzt auch auf altmodische Expansion. Es ist geplant, die Größe des Werks in Fremont mit 4,6 Millionen Quadratfuß neuer Fläche in 12 Gebäuden zu verdoppeln. Das könnte eine 30-prozentige Erhöhung der Mitarbeiterzahl ermöglichen.

Der Plan wird auch vom reibungslosen Hochfahren der Batterieproduktion von Teslas Gigafactory 240 Meilen östlich in der Nähe von Reno, Nevada, abhängen. Das zu rund 15 Prozent fertiggestellte Gebäude wird so groß wie 100 Fußballfelder sein und die Kapazität haben, die weltweite Produktion von Lithium-Ionen-Batterien zu verdoppeln.

Der Kauf von SolarCity wird Tesla vor eine weitere große Fertigungsherausforderung stellen. SolarCity, gegründet im Jahr 2006, wurde groß, indem es Hausbesitzer dazu brachte, Paneele zu leasen, die von Billiganbietern hergestellt wurden, hauptsächlich in China – ein hart umkämpfter Markt, der zerstört wurde Dutzende von Startups. Der Gewinn würde dadurch erzielt, dass dem Kunden während der Vertragslaufzeit mehr berechnet wird als die Kosten für die Finanzierung, Installation und Wartung der Paneele, und indem überschüssige Energie zurück in das Netz verkauft wird. SolarCity war wachstumsstark und in der Lage, seine Mietverträge zu verbriefen, ähnlich wie es die Wall-Street-Banken mit Hypotheken tun, indem sie sie zu Finanzinstrumenten bündelten, die sie an Investoren verkaufen konnten, die bereit waren, Bargeld im Austausch für zukünftige Cashflows aus diesen Mietverträgen bereitzustellen.

In den letzten Jahren, als die Panelpreise weiter sanken, entschieden sich immer mehr Kunden dafür, ihre Solaranlagen direkt zu kaufen, anstatt sie von Unternehmen wie SolarCity zu leasen. Also änderte das Unternehmen 2014 seinen Kurs und kaufte Silevo aus dem Silicon Valley, das Panels herstellt besser aussehend und etwas effizienter bei der Umwandlung von Sonnenlicht in Strom als Standardmodelle (siehe 10 Breakthrough Technologies: SolarCity’s Gigafactory , März/April 2016). Mit Hilfe von 750 Millionen US-Dollar an Anreizen des Staates New York beschloss das Unternehmen, die Leistung einer Anlage zu verfünffachen, die Silevo in Buffalo bauen wollte. SolarCity erwartet, dass die Technologie von Silevo ihm einen Vorteil im Solargeschäft verschaffen wird. Aber wenn es beim Preis nicht mithalten oder ein wirklich differenziertes Produkt liefern kann, könnte die Paneelfabrik zu einem Bootsanker werden.

So denken die Leute nicht

Auch Masterplan part deux setzt auf eine mutige neue Vertriebs- und Marketingstrategie. Anstatt weiterhin Tausende von Tür-zu-Tür- und Telefonmitarbeitern für den Verkauf von Solarmodulen einzustellen, beabsichtigt Tesla, das Geschäft von SolarCity durch seine schnell wachsende Kette von Einzelhandelsgeschäften voranzutreiben, indem es sie in One-Stop-Shops für umweltbewusste Verbraucher umwandelt. Anstatt ein Elektroauto zu kaufen, nur um es mit Strom aus einem weit entfernten Kohlekraftwerk zu versorgen, könnte ein Kunde Solarmodule sowie Tesla Powerwall-Speichereinheiten leasen oder kaufen, damit an bewölkten Tagen und nachts Strom verfügbar ist – oder wieder ins Netz zu verkaufen. Musk hat keine Details darüber angegeben, was ein solches Paket kosten würde, aber Shah, der Geschäftsführer von Generate Capital, glaubt, dass Tesla 900 Dollar pro Monat für einen 20-Jahres-Vertrag verlangen könnte, um einen Tesla, ein Solardach, eine Speichereinheit und so weiter zu bekommen Recht, während der Vertragslaufzeit zweimal auf ein neueres Tesla-Modell aufzurüsten.

Wie so vieles bei Elon Musk ist die Vision elegant und voller Potenzial. Bisher sind nur rund eine Million der 2,5 Milliarden Autos der Welt elektrisch und nur 1 Prozent der US-Haushalte sind auf Solarenergie umgestiegen. Die Verkäufe der Powerwall und einer für Unternehmen konzipierten Version mit höherer Kapazität waren enttäuschend. Tesla sagt, dass Produktionsprobleme schuld sind, obwohl nicht klar ist, ob die Behebung dieser Probleme ausreichen wird, um die Powerwall zu einer kostengünstigen Möglichkeit zu machen, ein Haus vollständig mit Solarenergie zu betreiben. Aber wenn die Verbraucher sich entscheiden, diese Suppen-zu-Nuss-Anlagen für erneuerbare Energien zu kaufen, und wenn die Solardurchdringung auf 15 Prozent steigt, wie es in Australien in den letzten Jahren der Fall war, wird die Gesamtmarktchance allein in den USA 470 Milliarden Dollar betragen, sagt er Schah. Und Tesla hofft auch, ein führender Anbieter von Ausrüstung und Dienstleistungen für große Versorgungsunternehmen zu werden. Das Unternehmen gab kürzlich einen Vertrag über die Lieferung von 20 Megawatt Stromspeicher an Southern California Edison für das größte Lithium-Ionen-Batteriespeicherprojekt der Welt bekannt.

Allerdings muss Tesla erst noch zeigen, dass es eine industrielle Vertriebsorganisation von Weltklasse aufbauen kann. Und wie viele Leute werden wirklich zu ihrem örtlichen Tesla-Laden gehen und Musks Traum kaufen? Sogar Teslas wohlhabende wahre Gläubige könnten sich sträuben, sagt Gerber. Elon scheint zu glauben, dass umweltbewusste reiche Typen wie ich beschließen werden, mein Haus mit Solarenergie zu versorgen und ein oder zwei Autos zu kaufen, wenn sie schon dabei sind, sagt er. So denken die Leute nicht. Was ist mehr, 37 Prozent der US-Haushalte laut dem National Multifamily Housing Council aus Mietern bestehen. Die Eigentümer ihrer Häuser haben weniger Anreize, in Solarenergie und Speicher zu investieren.

Das möglicherweise größte Risiko besteht darin, dass Musk an Glaubwürdigkeit verliert, indem er sich so vielen großen Herausforderungen gleichzeitig stellt. Während er in der Vergangenheit viele kühne Produktversprechen eingelöst hat, könnte sein Glanz mit ein paar gut publizierten Fehlschlägen verblassen. Tesla wird wegen der aggressiven Art und Weise, wie es seine Autopilot-Funktion vermarktet, kritisiert, was einige Leute glauben lässt, sie könnten das Fahren dem Auto überlassen. Sie bemühen sich sehr, als Vorreiter wahrgenommen zu werden, und ich bin mir nicht sicher, ob Sicherheit ihre oberste Priorität ist, sagt Fisher von Consumer Reports. Nachdem im Mai ein Mann aus Florida getötet wurde, aktualisierte Tesla die Software der Autos, sodass Fahrer, die zu viele Warnungen ignorieren, um ihre Hände am Lenkrad zu lassen, den Autopiloten für den Rest der Fahrt nicht reaktivieren können.

Wie sicher Tesla-Investoren sind, steht auf einem anderen Blatt, gemessen an den gewaltigen Schwierigkeiten, mit denen Musk konfrontiert ist. Viele Investoren glauben, dass Tesla mit seinem knackigen Plan, es mit Detroit aufzunehmen, ein angemessenes Risiko eingegangen ist. Andere glauben, dass die beste Gelegenheit für das Unternehmen darin besteht, der führende Hersteller von Batterien für die Speicherung von Solarenergie und den Antrieb von Elektroautos mehrerer Hersteller zu werden. Das könnte lukrativ sein, selbst wenn Musk das Elektroauto- oder Solarinstallationsgeschäft nicht dominieren kann. Aber solange die Aktionäre die SolarCity-Fusion nicht abschießen, werden Tesla-Investoren keinen dieser Wege einschlagen.

Stattdessen wird Musk sie bitten, etwas viel Kühneres mitzumachen. Seine Bilanz als Innovator und Visionär steht außer Frage. Aber die nächsten ein oder zwei Jahre werden entscheiden, ob er das schaffen kann, was Edison nicht geschafft hat: seine weitreichende Vision in historischen Geschäftserfolg umzusetzen.

Peter Burrows ist ein Wirtschaftsjournalist in Kalifornien, der in der Juli/August-Ausgabe über Intel und Deep Learning geschrieben hat.

Diese Geschichte wurde am 18. Oktober 2016 aktualisiert, um die Anzahl der derzeit auf der Straße befindlichen Elektroautos zu korrigieren. Es wurde auch am 22. November 2016 aktualisiert, um den Prozentsatz der von Mietern bewohnten Haushalte zu korrigieren.

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